Eine mysteriöse Sonde zieht alle Energie von der Erde ab und sendet eigenartige Signale. Spock (Leonard Nimoy) findet heraus, dass es sich dabei um Buckelwal-Gesänge handelt. Da die Tiere längst ausgestorben sind, muss die Besatzung der „Enterprise“ zurück ins Jahr 1986 reisen, um Exemplare zu finden, die mit der Sonde kommunizieren können.
