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- Tobie (M.) führt ein glückliches Leben mit seinen Eltern Maia (li.) und Sim Lolness (re.). Sie kümmern sich sehr liebevoll um ihren Sohn.
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- Tobie (li.) und sein Freund Leo (2. v. li.) spielen mit Balaïna, der Erfindung von Sim Lolness (M.). Maia Lolness kümmert sich um Sims Assistenten Toni (re.), der gerade einen Zusammenbruch hat.
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- Jo Mitch (li. oben) will unbedingt die Erfindung von Sim Lolness (M.) für seine Zwecke nutzen. Sims Assistent Toni (re.) ahnt nichts Gutes.
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- Tobie (li.) und seine Eltern Maia (re.) und Sim Lolness (M.) sind auf der Flucht vor Jo Mitch. Ihre Heimat, die Wipfel der Eiche, mussten sie verlassen. Ihre Flucht führt sie in die Niederen Äste, wo sie eine wunderbare Landschaft vorfinden.
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- Tobie lernt in den Niederen Ästen die gleichaltrige Elisha kennen. Sie wird seine beste Freundin.
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Balaïna (1): Tobie verlebt eine glückliche Kindheit in den Wipfeln einer riesigen Eiche, bis die Familie ins Exil geschickt wird, da Vater Sim das Geheimnis seiner bahnbrechenden Erfindung nicht verrät. Jo Mitch, der grausame Herrscher des Baums, soll sie nie bekommen. Die ohnehin kranke Eiche wäre dann in größter Gefahr. Die Erfindung Balaїna wird nämlich vom Baumsaft angetrieben. Gemeinsam mit seinen Eltern Sim und Maia muss Tobie betrübt die Heimat verlassen. Balaïna (2): Tobie und seine Eltern sind auf dem Weg zu den Niederen Ästen, um dort ein neues Zuhause zu finden. Da Vater Sim das Herz von Balaїna entfernt hat, werden sie von Jo Mitchs Gehilfen verfolgt. Es gelingt der Familie, die Verfolger abzuschütteln. Diese glauben, sie seien von einer Spinne gefressen worden. In der wunderbaren Natur der Niederen Äste bauen sie sich ein Haus und finden Freunde. Tobie lernt Elisha kennen, ein Mädchen, das in der Nähe wohnt.
