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- Anne (LaChanze), Raymond 'Red' Reddington (James Spader)
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- l-r: Anne (LaChanze), Raymond 'Red' Reddington (James Spader)
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- Lois Williams (Kathryn Erbe)
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- Anne (LaChanze)
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Der gesuchte Verbrecher Red stellt sich freiwillig dem FBI und bietet der Agentin Liz seine Kooperation an. Er hat eine lange Liste anderer Verbrecher erstellt, von denen das FBI nichts weiß. Dank dieser Liste wird in jeder Folge einer der gefährlichen Gangster gefasst. Red hilft dabei, die Leute zu finden und zu verhaften. Parallel dazu wird die Vergangenheit von Liz und Red beleuchtet. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, dass die Schicksale der beiden eng miteinander verknüpft sind.
