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- l-r: Neville Townsend (Reg Rogers), Dembe Zuma (Hisham Tawfiq), Raymond 'Red' Reddington (James Spader)
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- Elizabeth Keen (Megan Boone) Donald Ressler (Diego Klattenhoff)
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- Raymond 'Red' Reddington (James Spader)
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- Raymond 'Red' Reddington (James Spader)
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- Elizabeth Keen (Megan Boone) Donald Ressler (Diego Klattenhoff)
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Der gesuchte Verbrecher Red stellt sich freiwillig dem FBI und bietet der Agentin Liz seine Kooperation an. Er hat eine lange Liste anderer Verbrecher erstellt, von denen das FBI nichts weiß. Dank dieser Liste wird in jeder Folge einer der gefährlichen Gangster gefasst. Red hilft dabei, die Leute zu finden und zu verhaften. Parallel dazu wird die Vergangenheit von Liz und Red beleuchtet. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, dass die Schicksale der beiden eng miteinander verknüpft sind.
