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- Mrs McCarthy (Sorcha Cusack) kann sich für die Zaubertricks der Narren nicht wirklich begeistern.
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In Kembleford findet ein Narren-Festival statt, auf dem Vorführungen und Workshops angeboten werden. Die Ärztin Dr. Belmont kommt auf das Gelände gelaufen und bricht dort zusammen. Mr. Feste gesteht, die Ärztin ermordet zu haben, und wendet sich an Father Brown, um seine Sünden zu beichten. Nachdem er für einen kurzen Moment in der Kirche allein gelassen wurde, finden ihn Father Brown und Mrs McCarthy erdrosselt im Beichtstuhl vor. Father Brown, Mrs McCarthy und Penelope greifen der Polizei bei den Ermittlungen unter die Arme. Es steht allerdings fest, dass die Narren mehr Unruhe in die Stadt gebracht haben als gedacht.
